一家にひとり、こんなサポーターがいると便利!
そんなオフィスができあがりました。
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F P

FP(ファイナンシャルプランナー)とは?

簡単に言うとおカネに関する専門家です。 普段の生活や老後、住宅取得、教育、保険・・・何をするにもおカネが必要です。 おカネの仕組みを知って上手に活用するか否かで資産形成に大きく影響を及ぼします。 家計の節約術セミナーではムダな支出を洗い出すポイントを解説、多くの方のムダを省いてきました。 「一家にひとり顧問FP」こんなFPがいると便利です。

住宅ローン

300種類以上あると言われている住宅ローン、どれが我が家に合ってるの? そんな質問をよくされます。金利、変動・固定、元利均等、繰上げ手数料・・・ ローンの決め手も様々です。借り手の職業や将来収入、考え方からベストなローンをお勧めいたします。 住宅ローンの借換えでは1,200万円以上の軽減に成功した実績もあります。

各種ローン

リフォームローン、教育ローン、自動車ローン、キャッシングなど様々なローン問題についてアドバイスをいたします。一人で悩んでいる多くの方々と解決に向けてやってきました。

資産運用

株式、アパート経営、マンション投資など多くの資産運用法があります。 資産運用の目的やリスクを共に考えながらベストな提案をいたします。 不動産を活用した資産運用では多くの成功例・失敗例を見てきました。

節税対策

相続税の改正により益々税金対策が重要となってきます。 アパート経営、生命保険、生前贈与・・・それぞれにメリット・デメリットがあり 良く知った上での対策が必要となります。 成功例・失敗例を聞いて慎重に進めましょう。

将来設計

少子高齢化、年金問題、終身雇用の崩壊・・・将来に不安を持っている方も多いのではないでしょうか? ここで欠かせないのはFP(ファイナンシャルプランニング)です。何をするにもおカネの事を考えずにすることはできません。一緒に将来設計をいたします。

保険コンサルティング

難しくて細かい保険、どうしても後回しにしがちです。しかし、毎月支払いは続き、いつ事故や病気が起こるとも限りません。全ての保険に加入し、最高の保障に加入すればいいのかも知れませんが、心配し過ぎるあまりいわゆる「保険貧乏」になる方も。保険・保障には優先順位があります。この優先順位を見極め、必要保証額を正確に把握することが保険選びのカギとなります。 プロならではの知識・情報力で生涯保険料支出を700万円ほど軽減事例もあり。 保険営業の経験をもとに一般では分かりにくいポイントを解説します。